Wir beraten Sie über die Grenzen verschiedener Anbieter hinweg und haben einen breiten Marktüberblick. Dabei stehen der individuelle Kontakt und die Nähe zu Ihnen für uns im Vordergrund.
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Frank Fieber und Daniel Schütz
Im Weihereck 21
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Mit der nobelpreisgekrönten Portfolio-Theorie hat Prof. Markowitz ein Instrument zur Verfügung gestellt, dessen Einsatz bei großen Vermögen ab einer Million Euro zum Standard gehört. Kleinere Vermögen werden bei den Banken mit standardisierten Produkten abgespeist. Dies führt normalerweise nicht zu optimalen Ergebnissen. Unser Anliegen ist es, auch für Vermögen ab 50.000 Euro diese Möglichkeit der Portfoliooptimierung zur Verfügung zu stellen.
Mehr zur PortfoliotheorieMaßgeschneidert auf Ihre Ziele und Bedürfnisse, Ihre Risikobereitschaft und der Höhe der Investition wird das Kapital über die Portfolio-Theorie den einzelnen Anlagekategorien zugewiesen. Im nächsten Schritt werden für jede ausgewählte Kategorie Top-Fonds ausgesucht. Das individuell auf Sie zugeschnittene Depot wird fortlaufend nach der Portfolio-Theorie und der Qualität der ausgesuchten Fonds überwacht. Sobald Änderungen sinnvoll erscheinen, erhalten Sie von uns einen Hinweis.
Tipps zur Depotgestaltung
Als Partner der BCA AG können wir Ihnen über ein praxiserprobtes Expertennetzwerk unabhängiger Fachleute auch zu allen Gebieten der Finanz- und Vermögensfragen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Diese interne Kompetenz der unabhängigen BCA AG Kooperationspartner wird durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit erfahrenen Steuerberatern und Rechtsanwälten zu einer ganzheitlichen Beratungsphilosophie ergänzt.
Über BCAWir arbeiten mit starken Partnern, um für Sie passgenaue Lösungen zu finden und jederzeit das Beste herauszuholen.